香港永明金融有限公司与香港恒生大学专业进修学院联合推出全港首个「当代高净值人士财务策划及家族办公室培训证书课程」,全方位针对高净值人士客户的独特需要,一起推动香港家族传承,提升旗下理财顾问、经纪及后勤雇员的专业知识。以配合香港特别行政区政府于 2023 年初发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》,其中之一是成立家族办公室服务网络,推动更多家族办公室能够落户。

首届毕业礼于6月28日假恒生大学袁炳涛校园学院礼堂举行,毕业礼当日有超过650名永明香港理财顾问,经纪及员工完成课程获颁受证书,香港永明金融人寿及康健业务总经理杨娟代表永明香港上台致辞。

杨娟表示,这个培训课程对提升保险业界的专业水平具有重大意义。课程旨在培育并吸引更多与时俱进的保险业人才,为大湾区提供高增值服务配套。同时,该课程致力于实践每一位 “Sunlifer” 在高端客户市场中发挥专业知识,为客户提供最全面且优质的理财方案。

现时永明香港服务高净值人士投保保单所占业务比例约占整体10%,处于业界领先,可见高净值人士对永明香港的信任。配合这项课程的育才成果,永明香港将会推出一系列高资产净值人士的配套服务,例如有税务、遗产承传、法律咨询及财富增值与保存等,推动顾客认识相关重要性,同时为他们设下万全的保障。

香港恒生大学协理副校长(知识交流)及知识交流学院总监梁伟强博士接受访问时表示,见证第一届课程顺利举办,参加毕业礼时心情既开心又紧张,从事教育工作30年来,未见过一场毕业礼的学生全部是在职人士,参加课程的学员都能够完成第一阶段或第二阶段的学习,令人鼓舞:「特区政府加强推广在香港设立家族办公室,正正需要这方面的人才,今日正正有几百位专业人士(就读相关课程后毕业),为香港注入生力军。」

市场很少有类似的课程,梁博士坦言设计内容时遇上不少挑战,例如要切合永明香港独特的需要;亦要符合研究中心的专业学术要求,内容可涵盖信托、法例和税务方面的专业知识教学;同时恒生大学积极听取永明香港的意见,结合同学们的工作经验,调整课程内容的深浅程度。经过半年教学,内容亦甚为成熟,相信能够很好地面对市场的考验。

香港恒生大学商学院华人家族传承研究中心联合主任邝家麒博士指出,课程分为基础、进阶及专业三个级别,内容包括企业及高管要员保险、信托、税务、保存财富规划与累积、遗产及家庭及企业传承规划,还有家族办公室配套服务等相关专业知识。将来举办的专业课程,更特别加入关注健康管理、人际关系等,令家庭或家族企业更有效达到传承的目标。

首届学生中有超过140名内地学员,他们认真学习的态度受到校方的高度赞扬。首席代理分销业务战略及发展总监田宇轩认为课程内容实用性高,亦透露团队发展计划,目标在未来5年实现双倍增长。田宇轩表示,过去几年永明香港解决了一系列发展困难、适应改变,现在是时候考虑扩展团队,务求为客户提供最优质的服务。

今年永明金融更荣获新城财经台《大湾区保险业大奖2024-香港及澳门》的「杰出财富传承贡献奖(家族办公室)」,展示其积极投入并推动香港家族办公室优势及高增值配套服务,以及致力协作香港发展家族办公室生态圈。

香港永明金融有限公司与香港恒生大学专业进修学院联合推出全港首个「当代高净值人士财务策划及家族办公室培训证书课程」,全体毕业学员、老师及主礼嘉宾大合照。

香港永明金融人寿及康健业务总经理杨娟(Christine)女士致辞。